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    萬億市場承壓!慢病藥、抗腫瘤藥“突出重圍”

    2021-08-11 15:16 來源:米內網 點擊:

    受帶量采購、國家醫保談判、合理用藥等政策影響,疊加新冠疫情效應,2020年中國公立醫療機構終端市場規模首次下滑,用藥市場格局也發生改變。區域醫療終端受經濟、用藥習慣等的影響,其用藥結構也不同,那么區域醫療終端的用藥結構與全國市場有哪些不同?用藥結構有哪些變化?變化孕育著機會,可以給零售藥店帶來哪些機遇?

    在7月24日下午的2021米思會“米思智享:制勝·區域為王”大會上,米內網醫院中心總監周春宣解析了在新政影響下,江蘇、山東兩個醫藥大省的公立醫療終端的用藥結構變化,并對藥品零售市場的發展提出了五點啟示。

    醫療終端承壓,藥品零售終端地位攀升

    我國是14億人口的大國,醫療健康需求基數巨大,龐大的患者基礎造就龐大的藥品需求,米內網數據顯示,在“十三五期間”,我國藥品銷售規模逐年增長,從2016年的1.5萬億元上漲至2020年的1.64萬億元。但受疫情、政策等多因素影響,其增速逐年下滑,2020年首次出現負增長。

    近年來,醫改政策頻出,對醫療終端的用藥市場帶來一定影響:國家醫保目錄擴容,醫保品種在市場中占絕對的主導地位;基藥目錄不斷擴容,基藥品種的占比也明顯上升;國談藥品以價換市場打通入院“堵點”;國家集采常態化開展,國采品種價格、市場份額遭雙重打擊;重點監控品種斷崖式下跌。突如其來的新冠疫情讓醫療終端用藥市場“雪上加霜”,成為該終端市場規模大幅下滑的“罪魁禍首”。米內網數據顯示,2020年中國公立醫療機構終端市場規模達12107億元,同比下降12%,占整體藥品市場比重逐年下滑。

    2018-2020年中國公立醫療機構終端四大市場藥品銷售額增長趨勢(單位:億元)

    從公立醫療終端細分市場看,城市公立醫院占比最大,受政策影響也較大,市場份額呈逐年下滑的態勢;受分級診療推動和藥品銷售終端下沉的影響,社區衛生服務中心(站)是唯一一個逆勢增長的渠道,同比增長6.1%,其市場地位不斷提升。

    受疫情影響,用戶購藥習慣發生改變,疊加政策打通醫保支付難點,互聯網醫藥迎來發展期,拉動零售藥店終端市場擴容,占整體藥品市場的比重持續提升,市場地位不斷提高。

    2020年是十三五的收官之年,2021年是邁入十四五規劃的開局之年,中國醫藥市場逐步走出疫情陰霾,維穩成為市場的主旋律,創新品種不斷上市,醫保資金騰龍換鳥步伐加快,同時更嚴格的醫院準入和集采、醫保談判的定價壓力導致更多的處方外流,因此院外市場未來是值得期待的。米內網預計未來五年,院外市場的增速將高于院內市場。藥店是承接院外市場的主要渠道,這將會為藥品零售市場帶來更多的發展機遇。

    醫藥大省用藥規模大,慢病藥、抗腫瘤藥占比高

    江蘇和山東均為醫藥大省,用藥規模大,增幅略高于全國整體水平。公立醫療機構終端是大健康產業的第一載體,兩個醫藥大省公立醫療機構的診療人次和住院人次占整體比重達八成左右。受患者需求拉動,近三年江蘇省公立醫療終端的銷售額均超過700億元,2020年受疫情的影響同比下滑5.84%;山東省的銷售額均超過650億,2020年同比下降8.16%。

    江蘇、山東在公立醫療終端市場集中度較高,藥品銷售額主要集中在排名靠前的品種,其中TOP200品種合計市場份額超過50%,TOP500品種合計市場份額超過70%。隨著這些品種陸續納入集采,將對兩省醫療終端的藥品市場帶來極大影響。

    2018-2020年江蘇省&山東省公立醫療機構終端藥品銷售情況(單位:億元)

    細分終端市場,近三年江蘇、山東城市公立醫院藥品銷售占比最大,均達60%以上;社區衛生服務中心(站)是唯一一個保持逐年上升趨勢的市場,其中江蘇的占比高于山東。

    從用藥途徑看,注射劑在江蘇和山東的占比較大,均達50%以上,高于全國水平;內服藥在江蘇和山東的占比均低于全國水平,尤其是山東省。近年來,江蘇和山東通過不斷倡導合理用藥,注射劑(尤其是中藥注射劑)占比下滑趨勢明顯。

    從藥物類型看,化學藥在江蘇和山東占主導地位,占比均超過70%,高于全國水平;生物藥占比較少,但呈逐年上升的趨勢?;瘜W藥以處方藥為主,雙跨品種占比較小,但成長性較好。

    政策落地實施對江蘇和山東公立醫療終端市場格局帶來影響。隨著醫保目錄擴容,醫保品種占比大幅提升,調入醫保的品種銷售額大幅增長,調出醫保的品種銷售額下降;新版基藥目錄調整,基藥品種占比大幅提高,有助于推進分級診療;原研藥占比較低,但隨著政策推進,原研藥迎來發展黃金期,仿制藥微利時代全面到來。

    從不同疾病治療類別看,醫保助力、藥監松綁、老齡化進程加快和疾病譜的變化等推動了慢病用藥的市場增長,銷售占比最大且穩步提升;重癥抗腫瘤用藥的銷售占比上升速度快,小病用藥呈下滑的趨勢,健康優化生活類的銷售占比相對較小但逐年上升。

    發力院外市場,五大啟示助力零售藥店發展

    受醫藥電商沖擊,藥店數量增多競爭加大,醫保管控趨嚴等政策影響,零售藥店的發展面臨挑戰;同時,隨著越來越多的創新藥獲批上市,更嚴格的醫院準入和集采、國家醫保談判等帶來藥品的降價壓力,導致處方外流加快,院外市場重要性凸顯,作為承接院外市場的主要渠道,零售藥店有了新的發展機遇。通過剖析區域醫療終端用藥結構的變化,這些變化可以給零售藥店的發展帶來啟示。

    啟示一:根據不同渠道暢銷品種調整不同類型藥店的品種布局

    江蘇省醫療終端四大市場TOP15產品具有差異化:城市公立醫院以抗腫瘤藥和心腦血管用藥為主;縣級公立醫院院以心腦血管用藥為主,抗腫瘤藥少;社區衛生服務中心(站)、鄉鎮衛生院以慢病用藥為主,其中心腦血管用藥居多,但兩大市場的品種吻合度不高。四大市場均有重疊且排名靠前的品種值得零售藥店關注,包括硝苯地平控釋片和纈沙坦膠囊等。

    啟示二:布局集采失標和棄標品種,尤其是品牌國產藥和原研藥

    納入集采的品種銷售額均大幅下降,其中中選品種以價換量,銷售額有不同程度增長,未中選品種及原研藥市場大幅下滑。為穩定銷售收入,未中選品種及原研藥積極開拓院外市場,因此零售藥店可考慮布局品牌知曉度高及DOT較長的處方藥品種。

    聯盟及第二批集采品種在江蘇、山東公立醫療機構終端的銷售增長情況

    啟示三:布局新上市創新藥和專利到期的原研藥,滿足消費升級的需求

    創新藥上市后面臨招標、醫保兩道門檻,一、兩年內很難入院銷售,通常會布局院外DTP市場,零售藥店正好填補了新藥從上市到進入醫保的窗口期;專利到期原研藥受集采、國談等政策的影響,在醫療終端的銷售額大幅下滑,因此積極布局院外市場,處方外流為藥店帶來發展機遇。

    啟示四:抓住國談品種雙通道的機遇,挖掘適合藥店的品種

    全國醫保目錄調整常態化開展,醫保準入談判機制日趨成熟,國談藥品存在入院銷售難的問題,而國談藥品“雙通道”政策出臺打通這“最后一公里”,相關企業積極布局院外市場,零售藥店可篩選上市時間短、臨床價值高、患者急需、替代性不高的品種,及時跟進“雙通道”管理,爭取獲得“雙通道”的資格。

    啟示五:根據醫療終端慢病暢銷品種來調整藥店慢病用藥品類,布局臨床價值高的慢病用藥品種

    近年來,受老齡化進程加快、生活環境和生活方式改變等因素影響,慢病患病率上升趨勢明顯,且呈現年輕化的趨勢,慢病用藥市場還有較大的上升空間。零售藥店具有便利性和專業服務的優勢,可根據醫院暢銷的慢病用藥品種進行布局,關注布局符合循證醫學的臨床指南或專家共識,具有較高臨床價值的慢病用藥品種。

    江蘇、山東慢病用藥(除注射劑外)TOP5產品

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    責任編輯:露兒

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