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    承接處方外流,連鎖藥店需做五大準備!

    2021-02-18 15:00 來源:醫藥經濟報 點擊:

    核心提示:去年底,醫藥零售資本市場的重磅新聞之一就是四大連鎖上市公司格局被打破,云南健之佳股份有限公司正式在上交所主板敲鐘上市,結束了為期三年多的IPO長跑。

    去年底,醫藥零售資本市場的重磅新聞之一就是四大連鎖上市公司格局被打破,云南健之佳股份有限公司正式在上交所主板敲鐘上市,結束了為期三年多的IPO長跑。

    發軔于昆明,立足云南,深耕大西南,是大眾對健之佳的普遍印象。健之佳上市的目的很明確,就是希望通過建立直接融資平臺進一步做大做強。據悉,此次IPO募資9.6億元,其中7.6億元將用于新開門店建設項目(占比約八成),彰顯其急速擴張的決心。

    在筆者看來,這一戰略部署和同樣從云南成長起來的國內連鎖藥店巨頭一心堂頗為相似。2014年,一心堂以“連鎖藥店第一股”的身份在深交所上市,此后以“并購+自建”的方式不斷擴大零售版圖,截至2020年9月,一心堂門店總數達到了6911家,同期,健之佳門店數為1825家。健之佳計劃通過本次募資,未來三年在云川渝桂等地區建設標準連鎖藥店千余家。而去年上半年,一心堂就已在云南新開門店超過300家,布局速度非常之快,可以想見,健之佳上市后無坦途,兩家上市連鎖在云南及大西南市場都將迎來更加白熱化的競爭。

    近期,零售連鎖擁抱資本動作不斷,緊隨健之佳上市的,還有漱玉平民大藥房正在沖刺A股,美爾雅2.3億元跨界收購青海眾友100%股權。業內預判,健之佳的上市可能開啟第二波以區域型連鎖為主的零售藥店上市與并購潮,國內藥品零售市場的行業集中度將繼續提升。

    事實上,近幾年來醫藥零售領域資本一直活躍,主要資本包括上市連鎖藥店系、高翎資本等VC/PE機構、上藥等老牌科工貿一體制藥企業系以及BAT互聯網企業。

    資本對零售業態的持續熱捧,很重要的原因是對千億級處方外流市場的期冀。

    以幾大上市公司為代表的連鎖藥店巨頭作為承接處方外流的重要力量,紛紛搭建處方流轉通路,集中優勢資源籌備處方外流。健之佳IPO募資的另一大用途——全渠道多業態營銷平臺,也是積極為此做準備。

    總體來看,零售連鎖藥店承接處方外流的主要舉措及特征包含如下幾個方面。

    優化門店選址,拓展院邊店

    院邊店一直被認為是最有可能承接到外流處方的終端之一,零售連鎖巨頭紛紛搶占院邊店市場先機。

    例如,一心堂院邊店定位在二級以上醫院周邊300米范圍內。截至2020年6月30日,其院邊店近500家,占總門店數的7.44%。益豐和老百姓藥房均在最新業績報告中表示大力拓展院邊店布局,兩年內實現在三甲醫院周邊的全覆蓋。

    院邊店市場同時也是國控、上藥、華潤等老牌醫藥流通企業,以及思派、鄰客等DTP藥房新秀爭相搶奪的對象,以至于重點三級醫院周邊院邊店或基本飽和,或是開店成本極其高昂,可謂實打實競爭的“紅海”。如若藥店無法與醫院建立相關聯系,外流處方仍然無法順利承接。

    調整品種結構,加快建設專業藥房

    長期以來,絕大多數零售藥店的品類結構以OTC、中成藥、保健品、或者慢病雙通道藥品為主,處方藥占比很少,與醫院藥品品種結構不匹配,成為掣肘零售藥店承接醫院外流處方的關鍵問題之一?;诖?,零售連鎖近年來紛紛投身專業藥房建設,注重上游供應商合作與處方藥品種引進,開展專業化慢病管理,持續增加處方藥銷售比重。

    老百姓大藥房2013年開始試點處方共享并布局 DTP 藥房,2019年1~9月,處方藥及DTP藥店銷售占比合計達45.6%,擁有120余家DTP藥店,DTP藥店SKU數達400余種。大參林通過建立完整的DTP專業藥房管理體系和專業的DTP管理團隊,與業內領先的處方藥廠家進行緊密合作,處方藥銷售規模上升明顯。僅在2019上半年,處方藥銷售規模就達15.02 億元。

    跟隨醫療場景轉移,布局“互聯網+”

    近年來,互聯網醫療這一業態快速發展,尤其是疫情期間,大量醫療場景轉移線上,讓互聯網醫療獲得了前所未有的市場關注度,“線上診療+線下取藥+送藥到家”這一全程醫保覆蓋的O2O就醫場景,在疫情的裹挾之下按下了發展快進鍵。

    大型醫藥零售連鎖企業紛紛加入互聯網醫療布局陣營,以期化解處方來源及合理性、處方流轉等難題(如表1所示)。

    2020年7月,益豐藥房投資設立了海南益豐互聯網醫院有限公司和海南益豐遠程醫療中心有限公司,二者均獲得海南省衛健委下發的醫療機構執業許可證。其中,益豐遠程診療中心是一家實體醫療機構,益豐互聯網醫院則是基于益豐遠程診療中心申辦的一家互聯網醫療機構,兩者結合,為用戶提供互聯網診療、處方流轉平臺、家庭私人醫生、健康管理、輕問診、患者教育等服務。

    互聯網醫療生態的打造極大增強了零售連鎖與醫療鏈接的可能性。一方面,互聯網醫院通過處方流轉平臺和公立醫院的互聯網平臺進行處方承接;另一方面,通過連接醫生、門店、患者,滿足醫生多點執業需求,為患者提供更專業便利的服務,提高客戶忠誠度與黏性。

    受益處方外流,積極爭取醫保統籌資質

    由于全國多地區逐步推廣了慢病長處方政策,醫療機構可根據情況對慢病患者開具長處方,患者憑借處方去醫保定點零售藥房自主取藥。慢病醫保統籌賬戶對零售藥房放開為處方外流奠定了良好的支付基礎,區域龍頭連鎖藥店因專業化服務和規范化經營,更易成為醫保定點藥房。

    例如,2019年11月,廣東省開始放開藥店“兩病”用藥的統籌支付,大參林作為龍頭率先受益于處方外流。當然,基于各地醫保政策各異,以及對承接藥店準入資質要求較高,慢病醫保統籌刷卡對零售藥店放開雖是行業機會,但還遠未形成規模。盡管如此,與醫保的發生鏈接為零售藥店對外吸引客流、對內提升內部管理水平都有助益,為其進一步承接處方外流奠定了強有力的基礎。因此,各大藥店都在積極爭取更多的包括大病、慢性病在內的醫保統籌資質。

    多元合作,尋求發展新高地

    在國家醫保帶量采購、合理用藥等政策對院內市場的沖擊之下,零售渠道收獲藥企戰略上與行動上的高度重視。

    其中,跨國藥企紛紛加大對零售端的投入,尤其是針對未中標原研商品,在渠道轉移和維價管理中頻頻向零售藥店遞出合作的橄欖枝,而品牌化的連鎖巨頭因專業的藥事服務能力和高價值客流而成為跨國藥企合作的首選。

    國內制藥企業、創新藥企、醫療服務企業等或“官宣”處方藥新零售戰略,或已開啟與零售連鎖合作新進程(如表2所示)。

    總而言之,零售藥企已開啟與各類醫藥健康企業的合作窗口,以拓展處方信息共享、慢病藥物患者可及性與依從性管理、創新藥市場準入,以及線上智慧零售等。

    ★★★ 小結 ★★★

    當前,集中度提升和處方外流都是驅動我國藥品零售行業穩定發展的重要動力,這其中既要有資本的推動,更需要零售藥店主動作為、迎難而上。

    處方外流是一個系統性行為,涉及醫療改革、藥品流通及零售渠道調整、經營結構轉變、醫保政策調整、醫療服務方式轉變、患者意愿轉變等方方面面,將是曲折漸進的過程。對連鎖藥店來說,強化自身平臺、品種、服務能力建設,練好內功是生存之基;提高處方滿足能力,參與建設處方流轉平臺與處方無障礙流轉渠道,構建或參與政、醫、商生態圈是發展之要,以上每一項都是難啃的“硬骨頭”,零售主體只有練好內功,才有爭取外部多元合作的可能性。

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    責任編輯:露兒

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